2월 22일 리서치 이야기

이지스 리서치(t.me/jeilstock)

엔비디아 4Q ‘어닝서프라이즈’…데이터매출 409% 급증

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005678163

※ 데이터센터 부문이 견인한 엔비디아 실적 서프라이즈

> 엔비디아가 금번 실적 발표에서 시장의 높아진 눈높이를 충족시켜주는데 성공하였습니다. 

> 중국향 매출이 부진하였음에도 불구하고 4분기 매출은 전분기 대비로는 22% 증가, 전년비로는 265% 증가를 기록하였습니다. 

> 특히, 시장이 주목하였던 데이터센터 부문 매출이 실적 서프라이즈를 견인하였습니다. 데이터센터 매출은 전분기 대비 27%, 전년비 409%로 발표되며 AI 시장의 빠른 성장에 대한 시장 믿음을 다시 한번 확인시켜주었습니다.

> CEO인 젠슨 황은 "AI가 티핑포인트에 도달했다"며 "전 세계적으로 기업, 산업, 국가 전반에 걸친 수가 늘고 있다"고 발언하였습니다. 엔비디아가 올해 1분기 가이던스도 시장 예상 대비 높은 수치를 제시한 점을 감안할때, AI 관련주들이 상반기 증시를 계속해서 주도할 것으로 기대합니다

美 대형 솔루션 기업, '삼성전기 분사' 솔루엠 인수 추진

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=66832

※ '단독' 타이틀이 붙은 기사는 항상 조심해서 봐야 합니다. 위 기사 말미에도 포함되어 있는 내용인데, 솔루엠은 해당 M&A 관련 이슈가 사실이 아니라고 부인했습니다.

※ 솔루엠 투자포인트 : https://hibulls.com/?p=46474

우양, 냉동김밥으로 미국 대형 유통망 점령 기대

https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000814572

※ 우양 투자포인트 : https://hibulls.com/?p=47159

갤S23 등 9개 모델, 3월 말부터 실시간통역 등 AI 기능 쓴다

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240222095926

※ 최초의 온디바이스AI 폰인 갤럭시S24를 선보인 삼성전자가 온디바이스AI 적용을 계속 확대해나가고 있습니다. 스마트폰 등 핸드셋뿐만 아니라, 가전과 전장(자동차) 등으로도 온디바이스AI가 계속 확대 적용될 것으로 전망합니다. 관련주로는 삼성전자에 언어 데이터를 공급하고 있는 플리토가 있습니다.

※ 플리토 투자포인트

https://hibulls.com/?p=48170

https://hibulls.com/?p=45544

오스테오닉 " '2024 미국 정형외과 학회' 참가… 해외수출 비중 50%돌파 도전"

https://www.newspim.com/news/view/20240222000166

※ 오스테오닉 투자포인트 : https://hibulls.com/?p=45785

尹 "3.3조 원전 일감·1조 특별금융 지원…원전 재도약 원년"

https://naver.me/xguEQwl6

※ 원전 생태계 복원은 윤석열 정부가 중점적으로 추진하고 있는 국정과제이며, 기존 화석연료 에너지 시대에서 신재생에너지 시대로 넘어가는 가교 역할을 하기 때문에 글로벌 메가 트렌드에도 부합합니다. 관련주로는 원전 수주 시 가장 앞단에서 수주하는 한전기술(설계·시공), 두산에너빌리티(핵심 설비), 그리고 현재 하이불스 펀드에 편입 중인 비에이치아이(기자재)를 top-pick으로 보고 있습니다(https://hibulls.com/?p=33490).

[NH/임지용] 해외기업분석

■ Vertiv Holdg(VRT.US) - 데이터센터 액체 냉각 기술 리더십 지속

기술 리더십, 재무 지표, 심지어 수주까지 좋다

- 데이터센터 열/전력 관리 솔루션 강자. 클라우드/하이퍼스케일러 업체의 AI 배포 가시성이 높아지고 강력한 구축 계획으로 동사의 성장성 강화. 엔터프라이즈 고객들도 AI 도입 속도가 빨라지면서 고무적인 조짐이 관찰. 온프레미스, 클라우드 무관하게 동사에게는 호재. 아태지역은 여전히 약세를 보이고 있지만, 중국에서는 주문 측면에서 몇 가지 긍정적 신호가 감지되고 있고 특히 인도가 향후 성장성이 높을 것으로 예상. 12월 무디스 및 S&P에서 신용등급 상향, 쿨테라 인수를 발표해 고밀도/액체 냉각 기술 리더십을 강화. 수주는 +23% y-y, +18% q-q 전 지역에서 양호한 흐름 지속. 긍정적 수주 흐름은 올해 이후의 강력한 수요에 대한 확신을 의미

긍정적인 실적과 수익성 개선세

- FY2023 4분기 매출액은 18.6억달러(+12.7% 이하 y-y)로 컨센서스 부합, EPS 0.6달러(+757%)로 컨센서스 상회. 매출이 가이던스 중간값을 약간 밑돌았는데, 중국 약세와 EMEA 일부 프로젝트 지연 영향. 실적 발표 후 12% 급락했다 재차 상승해 5% 하락 마감. 엔비디아 실적 발표 후 시간 외 주가는 5% 상승 중. 경영진은 S&P500 편입 가능성을 언급. 조정 영업이익률 17.7%(+500bp y-y)기록, 원가/고정비 레버리지에 힘입어 개선세 지속. 조정 FCF도 고객 선지급 효과로 1.62억달러(가이던스 1.5억달러)로 크게 개선. 2024년 1분기 가이던스는 매출액 16억달러, 영업이익률 13.1%(+160bp y-y) 제시. 인플레이션 영향이 있지만 생산성 향상으로 수익성 개선세는 지속. 장기 목표 영업이익률 20% 이상 달성하는데 있어서 원가가 중요한 역할을 할 것

■ 링크: http://t2m.kr/CXpyh

※ 인성정보의 자회사 아이넷뱅크가 Vertiv의 액침냉각 장비를 국내에 공급하고 있습니다. (관련 기사 : https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0000681060)

※ 최근 의료계 파업 이슈로 인성정보가 비대면진료 테마로 부각되면서 주가가 단기간에 강하게 오른 만큼 의료계와 정부가 합의점을 찾으면 차익 실현에 노출될 수 있는 자리이긴 합니다. 다만, 윤석열 정부의 국정과제 중 하나인 비대면진료 제도화라는 방향성에는 변함이 없고, 엔비디아 어닝 서프라이즈로 더 뜨거워진 AI 이슈 속 액침냉각 관련주로도 부각될 수 있는 모멘텀은 여전합니다.

※ 인성정보 투자포인트 :

https://hibulls.com/?p=47327 

https://hibulls.com/?p=44269

>2월 22일 시간외 특징주

테라사이언스(073640)

+9.93%

동사가 최대주주로 있는 다보링크, 장 마감 후 주주총회소집결의(임시주주총회) 정정공시(초전도체 관련 사업 추가) 및 20억원 규모 주식회사 그린비티에스(공동대표:정평영, 권영완 고려대 교수) 전환사채권 취득 결정 공시 

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스코넥(276040)

+7.93%

장 마감 후 [스코넥, 메타와 MR 게임 콘텐츠 개발 계약 체결] 기사 

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엔피(291230)

+6.82%

스코넥, 메타 퀘스트 플랫폼 대상 MR게임 콘텐츠 개발 소식 등에 시간외 메타버스(Metaverse) 테마 상승 

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시그네틱스(033170)

+4.42%

시간외 반도체 관련주 상승. 맥스리니어 및 여타 글로벌 반도체 기업에 '몰디드언더필(MUF)' 기술 관련 제품 공급 지속 부각 

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제일테크노스(038010)

+4.07%

장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 2,676.41억원(전년대비 +24.11%), 영업이익 361.18억원(전년대비 +86.06%). 보통주 1주당 180원(시가배당율2.0%) 현금배당(결산배당) 결정 공시 

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엘오티베큠(083310)

+4.07%

엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 

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에이직랜드(445090)

+3.83%

엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 

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에스넷(038680)

+3.61%

시간외 메타버스(Metaverse)/증강현실(AR)/가상현실(VR) 테마 상승. 엔비디아와의 파트너십 기반 AI 인프라 시장 내 점유율 25% 목표 비전 제시 재부각에 정규장 4.73% 상승 

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삼일씨엔에스(004440)

+3.54%

장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 2,164.47억원(전년대비 -10.27%), 영업이익 51.70억원(전년대비 흑자전환) 

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에이디칩스(054630)

+3.42%

엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 

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맥스트(377030)

+3.41%

스코넥, 메타 퀘스트 플랫폼 대상 MR게임 콘텐츠 개발 소식 등에 시간외 메타버스(Metaverse)/증강현실(AR) 테마 상승 

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비유테크놀러지(230980)

+3.03%

스코넥, 메타 퀘스트 플랫폼 대상 MR게임 콘텐츠 개발 소식 등에 시간외 메타버스(Metaverse)/증강현실(AR)/가상현실(VR) 테마 상승 

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자이언트스텝(289220)

+2.81%

스코넥, 메타 퀘스트 플랫폼 대상 MR게임 콘텐츠 개발 소식 등에 시간외 메타버스(Metaverse) 테마 상승 

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씨씨에스(066790)

+2.74%

시간외 일부 초전도체 테마 상승 

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버넥트(438700)

+2.45%

스코넥, 메타 퀘스트 플랫폼 대상 MR게임 콘텐츠 개발 소식 등에 시간외 메타버스(Metaverse)/증강현실(AR) 테마 상승 

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모헨즈(006920)

+2.40%

장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1,114.06억원(전년대비 +23.61%), 영업이익 121.40억원(전년대비 +240.92%) 

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알테오젠(196170)

+2.38%

머크와 인간 히알루로니다제 원천 기술(ALT-B4) 라이센스 변경계약 체결 등에 정규장 11.82% 급등 

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에이디테크놀로지(200710)

+2.38%

엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 시간외 반도체 관련주 상승 

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칩스앤미디어(094360)

+2.34%

시간외 반도체 관련주 및 메타버스(Metaverse) 테마 상승 

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이수페타시스(007660)

+2.27%

엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 시간외 일부 PCB(FPCB 등) 테마 상승 

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디와이디(219550)

+2.27%

장 마감 후 250억원 규모 제3회차 BW 발행 완료 공시 

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제우스(079370)

+2.20%

엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 

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메리츠금융지주(138040)

+2.12%

장 마감 후 4분기 실적 발표, 연결기준 매출액 15.21조원(전년동기대비 -8.33%), 영업이익 5,685.72억원(전년동기대비 +0.05%) 

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디아이티(110990)

+1.98%

엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 

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예스티(122640)

+1.79%

엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승. 엔비디아 파트너사로부터 HBM장비 초도물량 수주 소식에 정규장 3.20% 상승 

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윈팩(097800)

+1.75%

엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 

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에이엘티(172670)

+1.75%

엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 

​

로체시스템즈(071280)

+1.72%

엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 

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에스티아이(039440)

+1.56%

엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 

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위지윅스튜디오(299900)

+1.53%

스코넥, 메타 퀘스트 플랫폼 대상 MR게임 콘텐츠 개발 소식 등에 시간외 메타버스(Metaverse)/증강현실(AR)/가상현실(VR) 테마 상승 

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코미코(183300)

+1.52%

엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 

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피엔에이치테크(239890)

+1.49%

장 마감 후 주식등의 대량보유상황보고서 전자공시(Norges Bank 장내 주식 취득에 따른 신규보고) 

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디아이(003160)

+1.16%

엔비디아 어닝 서프라이즈 등에 시간외 반도체 관련주 상승 

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테크윙(089030)

-1.12%

장 마감 후 투자경고종목지정 공시 

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유비케어(032620)

-1.13%

시간외 일부 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 하락 

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인성정보(033230)

-1.16%

시간외 일부 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 하락 

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인피니트헬스케어(071200)

-1.23%

시간외 일부 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 하락 

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광전자(017900)

-1.28%장중 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 1,257.05억원(전년대비 -17.40%), 영업손실 44.05억원(전년대비 적자전환) 

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에브리봇(270660)

-1.35%

장 마감 후 매매거래정지 예고 공시 

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디지털대성(068930)

-1.44%

시간외 일부 교육/온라인 교육 테마 하락 

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메가엠디(133750)

-1.52%

시간외 일부 교육/온라인 교육 테마 하락 

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소프트센(032680)

-1.53%

시간외 일부 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 하락. 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시 

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케어랩스(263700)

-1.71%

시간외 일부 광고 및 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 하락 

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와이즈버즈(273060)

-1.76%

시간외 일부 광고 테마 하락 

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어보브반도체(102120)

-1.84%

장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 2,291.08억원(전년대비 -5.55%), 영업손실 151.04억원(전년대비 적자전환) 

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NE능률(053290)

-1.88%

시간외 일부 교육/온라인 교육 테마 하락 

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키네마스터(139670)

-1.88%

장 마감 후 조회공시 요구(현저한시황변동) 및 투자경고종목지정 공시 

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엔켐(348370)

-2.50%

장 마감 후 지난해 실적 발표, 연결기준 매출액 4,485.18억원(전년대비 -12.01%), 영업이익 37.02억원(전년대비 -75.90%) 

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디딤이앤에프(217620)

-2.54%

장 마감 후 임시총회소집허가(특별항고) 소송 제기 공시 

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플레이디(237820)

-2.75%

시간외 일부 광고 테마 하락 

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KR모터스(000040)

-2.80%

장 마감 후 [투자주의]스팸관여과다종목 공시 

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비상교육(100220)

-2.84%

시간외 일부 교육/온라인 교육 테마 하락. 장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 및 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정 공시 

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이랜시스(264850)

-2.98%

장 마감 후 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 전자공시(대표이사 장내매도) 및 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(특별관계자 주식수 변동 및 특별관계 해소) 

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케이웨더(068100)

-5.96%

금일 신규 상장, 정규장 137.14% 급등